1、今日复盘

  市场今天如预期般迎来分化，板块是轮动的，个股有3000只上涨，整体的赚钱效应还是挺不错的，只是如果买不到主线的话，还是挺难受的，昨天化工、合成生物、医药、白酒等板块爆发，今天化工保持强势，但其它几个板块都是以调整为主，资金启动了军工信息化、商业航空等方向。量化资金现在确实非常灵敏，某个板块一启动，就蜂拥而上，打上高潮，次日再兑现离场，然后寻找下一个新方向。

  今天比较具有板块性的机会有：

  一是AI应用，Kimi智能助手官宣升级，Kimi+智能助手支持研报生成、提示词等文案生成功能及200万字无损上下文等能力。个股：值得买、华策影视、返利科技、思美传媒等

  二是氟化工，金石资源矿山被暂时停产，截至5月3日，萤石97湿粉库存为8.7万吨，处于2019年以来的0.3%分位数。下游需求方面，在制冷剂旺季带动下，4月氢氟酸开工率及产量同比环比皆有大幅提升。年初以来，三代制冷剂价格不断上涨，截至5月4日，R32/R134a/R125/R143a的主流市场价格分别为3.15/3.2/4.5/6万元/吨，较年初上涨85.3%/上涨16.4%/上涨63.6%/上涨87.5%。个股：巨化股份、金石资源、联创股份、三美股份、永和股份等

  三是磷化工，近期磷矿石在下游磷肥春耕旺季和磷肥出口开启的带动下价格高位持稳。工信部等七部门发布《磷石膏综合利用行动方案》，对磷化工行业的发展起到了指导和促进作用，有利于磷化工产业链的长期可持续发展。个股：湖北宜化、川恒股份、鲁北化工、安纳达等

  四是商业航天，今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭，搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-2028年）》。个股：超捷股份、上海沪工、南京熊猫、天银机电等

  五是低空经济，4月30日-5月5日举行的2024首届重庆低空飞行消费周期间，全市共签约低空经济意向协议17个，协议投资金额20亿元。个股：安达维尔、四创电子、立航科技、宗申动力等

  六是医疗器械，国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》的通知。意见提出，到2025年末，全国重症医学床位（包括综合ICU床位和专科ICU床位，下同）达到15张/10万人，可转换重症医学床位（可转换ICU床位）达到10张/10万人，相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8，床护比达到1:3。到2027年末，全国重症医学床位达到18张/10万人，可转换重症医学床位达到12张/10万人，重症医学医疗服务资源有效扩容，区域布局更加均衡，专科服务能力显著提升。个股：理邦仪器、宝莱特、尚荣医疗等

  这里要重点讲一下商业航空，是指采用市场化机制开展的航天活动，它涵盖了卫星制造、火箭制造、卫星应用等多个领域。商业航天的发展对于推动“天地空一体化”网络布局的建设、开辟全新的发展赛道以及作为未来产业发展的关键具有重要意义。

  商业航天的产业链上游主要是卫星制造，中游包括运载火箭整箭制造、卫星地面设备制造、火箭发射及卫星在轨寿命保险等，下游则为卫星应用与服务。

  市场规模预测：2024年电子元器件市场规模预计将达到2.46万亿元人民币，航空发动机行业营收预计将达到363亿元，全球卫星产业收入预计将达到2993亿美元。

  商业航天是中国航天产业加速商业化、市场化发展的重要力量，具有巨大的市场前景。

  这个新崛起的题材可以跟低空经济的炒作结合在一起，大家要重点留意一下。

  斯瑞新材：主营产品CT球管和火箭喷嘴。公司高强高导铜合惍制品中：火箭发动机的客户有蓝箭、星际荣耀等航天领域的民营企业，国外的是马斯克的spacex，液体火箭发动机燃烧室内衬主要目标客户是航天六院、蓝箭、星际荣耀等，目标是全球细分第一。

  金风科技：合计持有蓝箭航天10%的股份。蓝箭航天已经启动了可重复使用火箭的项目，期望于在2025年取得大的进展，朱雀二号遥二箭的成功会显著地加速可重复使用火箭的开发进程，对于行业也会有重大的提振作用

  高华科技：在民营商业航天方面，公司市场开拓成绩突出，已与中科宇航星河动力、零壹空间、星际荣耀等商业航天伙伴建立合作关系

  豪能股份：公司参股公司航天神坤目前与星际荣耀、中科宇航等商业航天伙伴建立了合作关系。公司的参股公司航天神坤具备商业火箭结构件制造能力，其为北京星际荣耀的可重复使用火箭“双曲线二号”配套了相关产品

  航宇科技：公司获得中国航发商发、中国航空发动机集团有限公司下属单位A1、蓝箭航天等客户的“优秀供应商”等称号。

  广联航空：星际荣耀供应商中达安：承建商业航天指挥中心

  总结一下的话，这里依然是个轮动走势，从行业空间来看，合成生物和商业航天这两个是最值得关注，也最有可能在5月被持续炒作的方向，要重点关注一下。

  2、盘后公告

  宝丽迪披露股票交易异常波动公告，子公司耀科量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中，尚未形成批量销售。未来耀科将加大研发和生产投入，丰富COFs的产品类型和应用场景，并进一步扩大产能，满足日益增长的市场需求。

  乘联会表示，根据月度初步数据综合预估4月全国新能源乘用车厂商批发销量80万辆，同比增长33%，环比微降2%。

  四创电子在互动平台表示，在低空经济领域，公司一方面开展无人机监视核心技术的研究，推出低空雷达产品和要低防御系统，另一方面积极推进“低空经济”体系解决方案和示范工程建设，通过体系带系统，系统带装备，将公司泛在感知产品赋能低空经济，聚焦低空保障，拓展综合服务，为公司谋划新的经济增长极。公司的低空雷达产品或系统，如气象雷达、水域监视系统等有实现一定营业收入。

  中超控股公告，近日，国家电网公司发布了中标结果或公示结果公告，公司及全资子公司明珠电缆、远方电缆、长峰电缆，控股子公司中超电缆为中标人或中标候选人。本次中标金额共计5.04亿元，中标金额占公司2023年度经审计营业总收入的8.25%。

  超图软件董事会秘书、副总经理谭飞艳在2023年业绩说明会上表示，公司平台软件产品可应用于低空经济领域多个方面，比如低空路线的规划、数据的处理、低空安全保障等。公司目前已有完整的低空经济业务解决方案，该方案充分融合了数字孪生和GIS基础能力。

  正虹科技公告，2024年4月销售生猪0.53万头，销售收入750.69万元，销量环比增加50.73%、销售收入环比增加7.50%。销量同比减少80.64%、销售收入同比减少83.58%。

  东方铁塔公告，国家电网公布了《国家电网有限公司2024年第十九批采购(输变电项目第二次线路装置性材料招标采购)中标公告》及《国家电网有限公司2024年第二十批采购(输变电项目第一次35-330千伏材料协议库存招标采购)中标公告》，公司合计中标约9385.26万元，约占公司2023年经审计的营业收入的2.34%。

  弘信电公告，收到子公司甘肃燧弘人工智能科技有限公司与庆阳市京合云计算科技有限公司签订了《销售合同》，合同约定京合云向燧弘人工处分三期购买算力服务器产品，预计总采购金额15亿元。

  化工：以TMA为首的部分化工产品价格持续走高，TMA最新报价涨至3.4万，吨利近2万元。

  商业航天：长征六号丙运载火箭成功发射；北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-2028年）》。

  低空经济：2024首届重庆低空飞行消费周期间，全市共签约低空经济意向协议17个，协议投资金额20亿元。

  TOLED：与传统的 OLED 屏幕相比，TOLED能在保持高对比度和广色域的同时，进一步提升屏幕亮度和耐用性，有望被苹果采用。

  信道仿真模拟：为构建空、天、车、地、海等一体化的互联互通智能化通信网络，成都坤恒牵头启动多通道星网链信道仿真模拟器项目。

  赛托生物公告，子公司收到丙酸氟替卡松化学原料药欧洲CEP证书。

  昆仑万维：“天工 3.0”超越GPT4V 多项评测指标达到全球领先水平

  长源电力公告，2024年4月，公司完成发电量23.62亿千瓦时，同比增长11.12%。其中火电发电量同比增长5.22%，水电发电量同比增长83.73%，新能源发电量同比增长26.06%。

  3、个股机会

  股价创历史新高个股有18个，基本上之前全部分析过，只有骏鼎达、超捷股份、川宁生物三个股票没有分析过，今天来研究一下。

  骏鼎达（市值45亿）功能性保护套管细分龙头+次新股

  公司专注于高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等，产品在汽车行业的国内市场规模是60亿元左右，全球是150亿元左右。

  公司产品成功进入准入壁垒较高的汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等终端领域的龙头厂商供应链；具体包括汽车领域的东风日产、比亚迪、特斯拉等，工程机械领域的卡特彼勒、三一重工等，轨道交通领域的中车集团等，以及通讯电子领域的莫仕、特发信息等。

  新能源汽车新增的三电系统主要通过高压线束互联互通，因此对功能性保护套管的需求带来了较大的增量空间。公司产品进入了比亚迪等新能源主机厂供应链，比亚迪已成为公司的第一大客户。

  超捷股份（市值42亿）航天火箭+汽车紧固件领先厂商+一季报增长

  2024年3月18日调研纪要：公司已设立专门商业航天业务团队目前业务主要为商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等，预计在今年5月完成产线建设。公司控股子公司成都新月业务涉及商业航天火箭和低轨卫星目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。

  公司地处上海，致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。此外，公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。

  2024年4月26日公告，24Q1公司营收1.36亿元，同比增长60.14%，净利润1257.04万元，同比增长74.02%。

  川宁生物（市值376亿）合成生物+一季报增长

  公司近年来通过“生物发酵”和“合成生物”双轮驱动战略，大力布局合成生物学领域。在前端研发方面，公司2020年10月在上海成立子公司锐康生物，打造合成生物学和酶催化技术平台；在量产基地建设方面，公司在新疆伊犁巩留县投资建设“绿色循环产业园项目”，总投资超10亿元。

  2024年3月18日互动，未来公司将利用 AI 辅助合成生物学研发及合作开发新产品，通过机器学习迭代反馈实现抗生素中间体生产新范式和效益的系统性提升，利用AI赋能巩固提高公司在行业的竞争力。

  2024年4月21日公告，公司2024年一季度净利润3.53亿元，同比增长100.98%；2023年净利润9.41亿元，同比增长128.56%，第四季度单季净利润同比增279.19%。

  公司主营生物发酵技术的研发和产业化。

  市场人气来看，今天如期回落，明天会继续回落。

  另外一个数据来看，今天如期回落，明天会继续回落。